企業(yè)出海目的地---掘金巴西

摘要： 巴西市場(chǎng)概況巴西人口約兩億，是目前世界上第九大電商零售市場(chǎng)，南美洲唯一的葡語國(guó)家和最大國(guó)家，也是拉丁美洲唯一位列全球前10大零售電商市場(chǎng)的國(guó)家目前，拉丁美洲電子商務(wù)市場(chǎng)仍處于起.....

巴西市場(chǎng)概況

巴西人口約兩億，是目前世界上第九大零售市場(chǎng)，南美洲唯一的葡語國(guó)家和最大國(guó)家，也是拉丁美洲唯一位列全球前10大零售電商市場(chǎng)的國(guó)家目前，拉丁美洲電子商務(wù)市場(chǎng)仍處于起步階段。電子商務(wù)只占市場(chǎng)的5%，但其交易額已經(jīng)達(dá)到200億美元。預(yù)計(jì)2021年，巴西電商收益的年增長(zhǎng)率將達(dá)11.9% ，并促使市場(chǎng)交易額達(dá)到290.6億美元；此外， 巴西電商最熱銷產(chǎn)品為時(shí)尚類，其在2016年的市場(chǎng)交易額達(dá)56.18億美元（約合378.6億人民幣）；而巴西在2016年的電商用戶滲透率在38.2%左右，預(yù)計(jì)在2021年將猛增為55.7%。

巴西在葡語七國(guó)中可稱為“電商大牛”，在全球電商環(huán)境中也是發(fā)展較好的國(guó)家，從而巴西也衍生出多樣的本地電商平臺(tái)，如Dafiti（巴西最大的時(shí)尚電商）、Peixe Urbano（巴西最大的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站）、OLX（巴西版58同城）、Mercadolivre（巴西版淘寶）、Buscape（巴西最大的比價(jià)網(wǎng)站）。此外，還有Aliexpress、Americanas、Bomnegocio、Submarino、Netshoes、Admngronline以及Walmart等巴西消費(fèi)者常用的線上購(gòu)物網(wǎng)站。

1、Mercadoliver（月訪問量：3.31億）

阿根廷電商和電子支付公司Mercado Libre推出的Mercado Livre擊敗了Americanas，成為巴西電子商務(wù)市場(chǎng)的引領(lǐng)者。平臺(tái)上的賣家可以銷售各種產(chǎn)品，包括電子產(chǎn)品、家用電器、汽車和配件、時(shí)裝、玩具、家具，甚至一些自己資產(chǎn)。Mercado Libre在許多拉丁美洲國(guó)家都有業(yè)務(wù)，擁有1.7億多客戶，在墨西哥電商市場(chǎng)也有不可動(dòng)搖的地位。

2、Americanas（月訪問量：1.195億）

Americanas.com是零售連鎖店Lojas Americanas的在線門戶網(wǎng)站，主要銷售消費(fèi)類和媒體類的電子產(chǎn)品、家用電器、家具、美妝產(chǎn)品和玩具。該平臺(tái)和Shoptime （#10）以及 Submarino（#6）均隸屬拉美在線零售公司B2W Digital旗下。

3、亞馬遜巴西站（月訪問量：5150萬）

亞馬遜于1994年在美國(guó)成立。它已經(jīng)從一個(gè)網(wǎng)上書店發(fā)展成為一個(gè)擁有多樣化產(chǎn)品的電子商務(wù)平臺(tái)，包括媒體、電子產(chǎn)品、服裝、家具、食品、玩具和珠寶。亞馬遜已經(jīng)擴(kuò)展到包括巴西在內(nèi)的許多國(guó)家，成為美國(guó)和許多其他國(guó)家無可爭(zhēng)議的電子商務(wù)巨頭。此外，公司通過收購(gòu)全食超市進(jìn)一步深化了實(shí)體零售行業(yè)，還投資出版、電子產(chǎn)品、云計(jì)算、流媒體視頻服務(wù)和制作等業(yè)務(wù)。

4、Magazine Luiza（月訪問量 ：4930萬）

Magazine Luiza成立于1957年，目前在全國(guó)經(jīng)營(yíng)著800多家百貨商店。它是巴西最大的零售公司之一。該公司推出了一個(gè)在線平臺(tái)，簡(jiǎn)稱“Magalu”，銷售消費(fèi)電子、家具家電、電視、媒體設(shè)備和電腦等一系列產(chǎn)品。

5、 Casas Bahia（月訪問量：3710萬）

Casas Bahia，目前在巴西全國(guó)經(jīng)營(yíng)著700多家店鋪，成立于1952年。是一家專營(yíng)家具和家用電器的零售連鎖店。該公司還推出了自己的電子商務(wù)網(wǎng)站。據(jù)悉，該網(wǎng)站不僅銷售家具和家用電器，還提供消費(fèi)電子產(chǎn)品、電腦等產(chǎn)品，以及為消費(fèi)者和企業(yè)提供一系列服務(wù)。

巴西本土電商的特點(diǎn)：銷售品牌商品，線上下線沒有價(jià)格差異，因高稅負(fù)導(dǎo)致高物價(jià)，商家普遍支持分期付款，物流收費(fèi)且費(fèi)用較高。

消費(fèi)者習(xí)慣

巴西國(guó)內(nèi)購(gòu)買商品需要繳納高額的稅費(fèi)，本地的商品價(jià)格能比國(guó)際網(wǎng)站的價(jià)格貴三倍，比如巴西的iPhone和游戲機(jī)價(jià)格是全球最貴的，巴西人經(jīng)常網(wǎng)購(gòu)服裝、配飾、美容和保健品、家電、電子產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)游戲等產(chǎn)品，近五年來，巴西對(duì)中國(guó)商品的態(tài)度有了顯著的改善，他們覺得在跨境平臺(tái)上購(gòu)買的商品質(zhì)量超乎意外，設(shè)計(jì)也更現(xiàn)代化。

巴西人對(duì)社交媒體有著濃厚的興趣，87%的互聯(lián)網(wǎng)用戶有參加社交媒體，平均每位用戶每天花3.8小時(shí)使用社交媒體，是全球社交媒體訪問時(shí)間最長(zhǎng)的國(guó)家。Facebook最為流行，是賣家吸引消費(fèi)者的一個(gè)必備平臺(tái)，也是推動(dòng)電商快速發(fā)展的重要因素。

巴西人喜歡關(guān)注商家，以追蹤商家提供的商品和促銷。關(guān)鍵在于要利用社交媒體來創(chuàng)建品牌、發(fā)展客戶忠誠(chéng)度和產(chǎn)生新需求。巴西消費(fèi)者熱衷尋找信息，比較功能和價(jià)格。巴西的退貨率相對(duì)全球水平率更低，只有15.6%的退貨率。

巴西電商市場(chǎng)特點(diǎn)

電商發(fā)展速度快，移動(dòng)電商成為市場(chǎng)新的趨勢(shì)，自2014年以來，巴西電商市場(chǎng)每年保持平均11%的發(fā)展速度在增長(zhǎng)。巴西互聯(lián)網(wǎng)用戶基數(shù)大，巴西目前有超過一半的民眾在使用互聯(lián)網(wǎng)并且其中60%以上在使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

巴西目前排名靠前的電商當(dāng)中，大部分是有線下實(shí)體店的線上線下融合運(yùn)營(yíng)的模式。在2015年巴西流量最大的前十名電商網(wǎng)站當(dāng)中，只有沃爾瑪和阿里巴巴旗下的是來自拉美之外的企業(yè)，其余都是巴西和拉美本土的電商公司。文化差異、本地服務(wù)、客戶體驗(yàn)等多方面的因素，使得巴西消費(fèi)者大都傾向于在本土電商網(wǎng)站上進(jìn)行采購(gòu)。

當(dāng)?shù)睾Ｌ匀藬?shù)快速增加，中國(guó)發(fā)展迅猛，最近兩年，巴西的海淘人數(shù)出現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)。曾在境外網(wǎng)站購(gòu)物的消費(fèi)者在網(wǎng)購(gòu)人群中的比例從前兩年的33%和38%一躍上升至54%。速賣通的市場(chǎng)份額與巴西的海淘人數(shù)同步增長(zhǎng)，已經(jīng)遠(yuǎn)超亞馬遜和，主要是因?yàn)橄鄬?duì)低廉的價(jià)格、提供免費(fèi)物流和擁有大量巴西本土沒有的產(chǎn)品。

電商投資環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，特別是物流環(huán)節(jié)瓶頸嚴(yán)重。巴西骨干物流相對(duì)較為完善，但最后一公里的條件卻很差。巴西國(guó)有企業(yè)—巴西郵政一家獨(dú)大，盡管有DHL、UPS、TNT、FEDEX等全球快遞公司的補(bǔ)充，但巴西電商物流總體來說還是價(jià)格貴、服務(wù)差、效率低、錯(cuò)誤多，給當(dāng)?shù)仉娚坍a(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大的限制。在巴西當(dāng)?shù)兀?7%的電子商務(wù)網(wǎng)站通過巴西郵政運(yùn)輸貨物，36%的電商也會(huì)選擇使用專業(yè)快遞公司，這些快遞公司一般沒有包裹的大小限制，并且可以根據(jù)送貨速度、價(jià)格要求等提供不同的服務(wù)，但往往價(jià)格很高。

支付方式

巴西擁有南美洲最大的類似于支付寶的支付平臺(tái)MercadoPago。業(yè)務(wù)范圍覆蓋13個(gè)國(guó)家和地區(qū)（巴西，阿根廷，智利，哥倫比亞，哥斯達(dá)黎加，厄瓜多爾，墨西哥，巴拿馬，秘魯，多米尼加，巴拉圭，委內(nèi)瑞拉和葡萄牙）。巴西的電商支付方式有很多，最常見的是信用卡支付，其次是Boleto Bancário*和銀行卡支付。全球四大信用卡Visa、MasterCard、American Express和Diners Club在巴西都能使用，巴西本地的信用卡Hipercard、Elo和Aura也很流行。

稅務(wù)

巴西作為南方共同市場(chǎng)成員國(guó)，共同市場(chǎng)內(nèi)部自由貿(mào)易，共同對(duì)外關(guān)稅為23%。商品價(jià)值不能低申報(bào)，否則會(huì)被重新估值。對(duì)于3000美元以上的訂單，巴西海關(guān)要征收60%的進(jìn)口稅。從現(xiàn)在的資料和市場(chǎng)上的反映來看，屬于全球最難清關(guān)的國(guó)家之列，除航空小包裹外的所有包裹常被查到，尤其是逢FedEx和DHL可以說必查，并且要提供收件的VAT登記號(hào)。

巴西海關(guān)規(guī)定，所有寄給當(dāng)?shù)厮饺说奈锲?，同樣的貨物?shù)量不能超過3件，否則海關(guān)將拒絕清關(guān)而直接安排貨件退回發(fā)貨地(退件前不會(huì)有任何通知)，所產(chǎn)生的一切運(yùn)費(fèi)均由發(fā)貨人承擔(dān)。同樣的產(chǎn)品數(shù)量如果超過3PCS，只能寄給公司，不能寄給個(gè)人，而且須以正式清關(guān)的模式進(jìn)口。巴西海關(guān)對(duì)進(jìn)口報(bào)關(guān)貨物實(shí)行抽檢的方式，即按照綠色（全部免檢自動(dòng)報(bào)關(guān)）、黃色（僅檢查報(bào)關(guān)文件，核實(shí)后自動(dòng)通關(guān)）、紅色（報(bào)關(guān)文件和貨物均需經(jīng)過檢查后方能通關(guān)）三種不同顏色分類處理。海關(guān)在五個(gè)工作日內(nèi)提出驗(yàn)貨結(jié)果，驗(yàn)貨時(shí)當(dāng)事人應(yīng)在場(chǎng)，若需抽樣檢測(cè)，費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)。

收件人也可以使用自己的清關(guān)代理。目前巴西只有圣保羅的VCP和GRU兩個(gè)口岸可以辦理正式清關(guān)手續(xù)，如收件人不在這兩個(gè)口岸城市，收件人可以到這兩個(gè)口岸辦理清關(guān)手續(xù)，也可以申請(qǐng)將貨物轉(zhuǎn)至就近的海關(guān)監(jiān)管中心(會(huì)有額外費(fèi)用產(chǎn)生)來處理。由于巴西DHL在當(dāng)?shù)夭]有保稅轉(zhuǎn)運(yùn)貨物的權(quán)限，所以需交給第三方代理來做，由此產(chǎn)生的倉(cāng)租和轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用需直接支付給代理。

巴西不接受無費(fèi)用棄件，目的地清關(guān)失敗，發(fā)件人選擇棄件，需要支付每票至少50歐元的棄件費(fèi)，否則，國(guó)外會(huì)安排到付退回。

DHL到巴西的需要收件人稅號(hào)。

不接受關(guān)稅到付，一些偏遠(yuǎn)區(qū)或是未列明地區(qū)，稅款必須由寄件人付。貨物在運(yùn)單和發(fā)票上沒有備注VAT NO. (收件人增值稅號(hào))將不做任何通知，直接退回始發(fā)地。另外很多商品都不允許進(jìn)入巴西，包括酒、二手商品、醫(yī)療和牙科用品、食品以及珠寶。

跨境電商打算直接通過現(xiàn)有的網(wǎng)站向巴西消費(fèi)者出售商品，需要了解清關(guān)、關(guān)稅和限制商品等方面的信息，常遇到的問題有資料不全、證書與稅號(hào)缺失、超過了個(gè)人的購(gòu)買數(shù)量或因商品被列入反傾銷名單而被限制入境。由于清關(guān)問題，傳統(tǒng)郵政網(wǎng)絡(luò)有時(shí)需要近一個(gè)月才能交付買家。

如果是要建立巴西域名網(wǎng)站，賣家需要注冊(cè)一個(gè)當(dāng)?shù)毓?，而且入駐一些電商平臺(tái)也有同樣的要求。2016年8月，為了打擊詐騙，參議院批準(zhǔn)Consumer Protection Code法案新增一條規(guī)定，規(guī)定要求電商企業(yè)必須說明公司所有權(quán)和所在位置。

另外賣家可以考慮注冊(cè)商標(biāo)，保護(hù)自己的品牌。巴西是WTO成員，并簽署了 Madrid Protocol（馬德里協(xié)定書），提供一站式注冊(cè)商標(biāo)解決方案。

巴西法律禁止店鋪發(fā)送促銷郵件給沒有選擇這一服務(wù)的消費(fèi)者。

國(guó)外商家要在巴西市場(chǎng)取得成功，最好的方法就是和本地商家建立合作關(guān)系。國(guó)外商家在巴西發(fā)展業(yè)務(wù)要面臨很多限制，比如要處理法律程序、本地稅收、跨境支付操作等問題。

因此，中國(guó)電商在進(jìn)軍南美市場(chǎng)的時(shí)候，要尤其留意自己的產(chǎn)品在巴西是否有生產(chǎn)，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，確定自己的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)以及找到產(chǎn)品在巴西的差異性，提前做好市場(chǎng)調(diào)研，不能盲目進(jìn)入。